Midnatssolens Rige 2: Jernbjerget og Måneøen

Alice er fanget på Herskerens slot. Timme og Said er faret vild i et ukendt mørke. Lasse er på vej til Jernbjerget, hvor han skal laves om til et monster. Sammen med troldmanden Ivan sætter Alice nu alt ind på at redde sine venner. Men i baggrunden lurer